1946年1月10日，国共双方签订停战协定。同日，政治协商会议在重庆召开，代表共38人。其中，国民党8名，共产党7名，中国民主同盟9名，无党派9名，中国青年党5名。政治协商会议历时22天，于1月31日闭幕。会议通过了政府改组案、国民大会案、和平建国纲领、军事问题案等五项协议。
虽然签订了停战协定和政协协定，但不久就遭到国民党政府撕毁。
1946年6月26日，国民党军队以围攻中原解放区为起点，向解放区大举进攻。
1946年7月3日，在未改组政府、废除国民党一党专政、联合政府并未成立的情况下，国民党政府单方面作出决定，宣布“于本年11月12日召开国民大会”。
1946年8月6日，美国驻华大使司徒雷登向周恩来转交蒋介石的五项条件，表示中共只有接受五项条件才能进行政治谈判。
1946年8月31日，美国政府同国民党政府签订《中美剩余战时财产出售协定》，将价值8亿美元的军事物资以1.75亿美元价格廉价转让给国民党政府，并先后被直接或间接地用作内战。
中共代表为此进行了严正抗议和不懈斗争，提出的多项提议也都遭到国民党当局拒绝。11月16日，周恩来在南京举行记者招待会宣布：由于国民党当局单方面召开“国大”，把政协协议破坏无遗，和谈之门已被关闭，中共代表团人员即将撤回延安。
1947年1月29日，美国驻华使馆发表声明，宣布美方退出三人军事小组及军事调处执行部；1月30日，国民党政府宣布解散军事三人小组、北平军事调处执行部；2月21日，国民党政府逼迫军调处中共代表全部撤离北平，并限令中共在重庆、南京、上海的人员于3月5日前全部撤离，并查封重庆《新华日报》。3月7日、8日，中共驻南京、上海、重庆的全部工作人员分别撤回延安。
至此，国共关系完全破裂。临行前，董必武向送别的国统区人士说了一句话：“再见之期，当在不远。”
